8月3日早报内参

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聚焦价值投资，崇尚智慧分享，专业研究及投资交流平台。???一、宏观新闻：1、海通证券姜超：投资皆有风险，投资收益来源于经济增长，而投资的风险则源于经济的周期波动。展望未来，中国经济拥有相对更快的增长，因而中国资产也有望拥有相对更高的回报，通过长期投资中国的优质股权、房产等资产，其实就可以对冲掉经济周期的影响，获得更高的回报。2、应急管理部：今年第4号台风“黑格比”已在8月1日晚上生成，预计3日夜间在浙江中部到福建北部一带沿海登陆。受其影响，3日夜间至4日，福建东北部沿海、浙江中东部、江苏东南部等地有中到大雨，浙江东南部沿海局地有暴雨到大暴雨。国家防总决定8月2日12时启动防汛防台风Ⅳ级应急响应。3、新华社：从服务我国个贫困县的网络销售平台——“扶贫平台”了解到，该平台自今年1月上线以来累计销售贫困地区农副产品总额突破12亿元，入驻注册在贫困县的供应商超过家，上线相关农副产品5万多个品种。4、央视新闻：美国近日接连暴发两起沙门氏菌感染事件，遍及美国大多数州。一起感染事件或因接触家禽引起，已有48个州人感染；另一起或与洋葱有关，致至少31个州近人感染。人类感染沙门氏菌后的72小时内，会出现腹泻、发烧、呕吐等症状，老年、婴幼儿尤易感染。环球市场：美国众议院通过1.3万亿美元的刺激法案纽约期金录得年以来最大单月涨幅美国众议院通过1.3万亿美元的刺激法案，美股三大指数上周五集体收涨，道指收涨0.44%，标普指数收涨0.77%，纳指收涨1.49%。苹果涨超10%，刷新收盘历史高位至.04美元，总市值1.84万亿元，重回全球市值最大公司宝座。欧洲主要股指集体收跌，欧洲斯托克50指数收跌1.01%。纽约期金录得年以来最大单月涨幅。WTI原油期货9月合约结算价收涨0.88%，布伦特原油期货9月合约结算价收涨0.86%。二、1、中共中央政治局7月30日下午就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，强国必须强军，军强才能国安。坚持和发展中国特色社会主义，实现中华民族伟大复兴，必须统筹发展和安全、富国和强军，确保国防和军队现代化进程同国家现代化进程相适应，军事能力同国家战略需求相适应。当前和今后一个时期是国防和军队现代化建设的关键时期，要统一思想、坚定信心、鼓足干劲、抓紧工作，奋力推进国防和军队现代化建设。习近平在中央政治局第二十二次集体学习时强调，当前，世界百年未有之大变局加速演进，新冠肺炎疫情对国际格局产生深刻影响，我国安全形势不确定性不稳定性增大。要增强使命感和紧迫感，努力实现我军现代化建设跨越式发展。要同国家发展布局相协调，拟制好我军建设“十四五”规划，形成科学的路线图、施工图。要坚持自主创新战略基点，加强基础研究和原始创新，加快突破关键核心技术，加快发展战略性、前沿性、颠覆性技术，加快实施国防科技和武器装备重大战略工程，不断提高我军建设科技含量。公司方面，北摩高科（）业内领先的军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发制造企业，公司将根据国家军事现代化发展战略，促进军民品协调发展。中国动力（）下属子公司广瀚动力为首艘国产航母提供动力系统，包括锅炉、汽轮机、传动系统。2、央行表示，按照既有工作安排，资管新规过渡期将于年底结束。考虑到今年以来新冠肺炎疫情对经济金融带来的冲击，金融机构资产管理业务规范转型面临较大压力。为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型，经国务院同意，人民银行会同发展改革委、财政部、银保监会、证监会、外汇局等部门审慎研究决定，资管新规过渡期延长至年底。机构认为，延长资管新规的过渡期，实际上是希望让金融机构的相关业务做好衔接，这将有利于金融机构服务于经济发展的总体方向，并发挥协同作用，为支持实体经济创造出更好的条件。相关上市公司中，张家港行（）全国首家由农信社改制组建的农商行，江苏省内异地布局最全的农商行之一。成都银行（）四川省首家上市银行，经营规模和综合实力稳居中西部城市商业银行首位。3、中芯国际公告，公司与北京开发区管委会订立合作框架文件，双方有意就发展及营运集成电路项目于中国共同成立合资企业。合资企业从事发展及营运的项目将聚焦于生产28纳米及以上集成电路，目标为该项目的首期最终达致每月约10万片12吋晶圆的产能。该项目首期的估计投资及初始注册资本将分别为76亿美元及50亿美元，约51%的初始注册资本将由公司出资。中芯国际此前通过IPO募资投入80亿元建设12英寸芯片SN1项目，该项目月产能达到3.5万片，生产技术水平提升至14nm及以下。中芯国际此次将与北京开发区管委会共同推动其他第三方投资者完成剩余出资，后续根据其他第三方投资者出资情况对各自出资额度及股权比例进行调整。A股上市公司中，安集科技（）主营关键半导体材料的研发和产业化，产品包括化学机械抛光液和光刻胶去除剂，年51%的营收来自中芯国际。华特气体（）半导体气体成功实现对国内8寸以上集成电路制造厂商超过80%的客户覆盖率，中芯国际是公司第一大客户。4、7月31日糊树脂手套料报元/吨，较前一日涨元/吨，涨幅5.8%，较上月涨49.91%，较年初涨.46%。糊树脂可做手套料、皮革料、墙纸料等。PVC糊树脂行业于5月底至6月中旬集中检修，7-9月份国内糊树脂企业检修增加，市场库存去化明显，叠加5月中旬PVC价格跟随油价回升。糊树脂企业扩产周期在1年以上，同时近期PVC糊树脂价格大幅上涨。涨幅最大的手套料供应面延续紧缺，下游部分企业订单已经接到四季度甚至年底。公司方面，新疆天业（）目前有10万吨糊树脂产能，可以全部用于医用糊树脂手套料生产。中泰化学（）目前糊树脂产能9.5万吨，医用手套料已正常生产。（声明：文章内容均转载自证券报刊等自媒体，文章观点或涉及个股均不代表本公司立场。若需市场观点、行业和重点公司交流请扫码加

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