近日，上海银行主承销的“浙江大搜车融资租赁有限公司年度第一期资产支持票据”成功发行！大搜车ABN项目储架规模为5亿元，首期规模1.77亿元，这是大搜车的金融业务运营主体浙江大搜车融资租赁公司首次在银行间市场发行资产证券化产品，为公司的汽车金融业务扩张奠定了基础，真正意义上打开了直接债务融资的通道。
一、大搜车ABN项目概况
年12月24日，浙江大搜车融资租赁有限公司获得交易商协会协会批复，接受大搜车定向资产支持票据注册，注册金额为5亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由上海银行股份有限公司主承销。注册有效期内可分期发行资产支持票据，首期发行应在注册后6个月内完成，后续发行应向交易商协会备案。
大搜车ABN产品发行规模1.77亿元，其中优先A级发行规模1.34亿元占比76%，发行利率5.9%；优先B级万元，利率7%；优先C级万元，利率12%；次级万元占比10%。本期项目发起机构为大搜车融资租赁公司，主承销商为上海银行，发行载体为平安信托。财务顾问为天弘创新，中介机构有融孚律所和联合资信等。
二、大搜车
大搜车，为车商提供软件服务、金融服务、交易服务及营销服务，帮助中国汽车经销商实现在线化、数字化，覆盖超过11万家汽车经销商，覆盖率超过中国汽车经销商总量的60%。年至今，大搜车获得了阿里巴巴、蚂蚁金服、美国华平投资集团、春华资本、招银国际、晨兴资本、源渡创投等多个实力雄厚的资方融资。弹个车是大搜车集团旗下的[1成首付先用后买]汽车融资租赁服务品牌。工商信息显示，大搜车旗下两个运营主体，大搜车融资租赁公司注册资本金6亿美元，实缴4.亿美元；大搜车汽车服务公司注册资本4亿美元，实缴3.3亿美元。
大搜车设立之初，即获得晨兴资本、源渡创投两家机构合计数百万美元的A轮投资。年9月，大搜车又获得由红杉资本领投的千万级美元B轮投资。两轮投资共计万美金，大搜车早期业务模式为二手车寄售模式，将车主的车摆在大搜车线下门店内销售，大搜车提供营销推广促成二手车交易。每完成一笔交易，大搜车从中抽取车价的3%作为佣金。
年11月，大搜车C轮融资1亿美元，蚂蚁金服领投，神州租车参与本轮融资。阿里巴巴与大搜车的第一次合作，弹个车首次对外亮相。根据用户的支付宝信用等级评定，弹个车提车首付租金最低可为整车价格的10％，用户在租赁期满一年后可以自由决定是否购车，如果中途用户对新车不满，可以直接选择更换其他车型，部分车型可退，中途退还的汽车将按照二手车处理，也将由大搜车平台上的二手车商家接手。
年4月6日，大搜车与德邦证券合作两期2.3亿元纯直租类汽车金融私募ABS产品：“德邦共赢系列定向资产管理计划”和“万向信托-大搜车事务管理类集合资金信托计划”也已经完成发行。该产品基础资产为大搜车“弹个车”纯直租类汽车金融资产，并且也是大搜车首次发行直租ABS。当时，大搜车预计通过ABS募集资金亿元，汽车租赁ABS能够拓展企业资金渠道、降低融资成本。
年9月3日完成新一轮融资5.78亿美金。本轮融资由春华资本和晨兴资本领投，阿里巴巴、昊翔资本、领沨资本、帕拉丁股权投资、锴明投资、中俄基金、阳光保险、宜信等机构跟投，高鹄资本继续担任融资财务顾问。
年3月份，大搜车与淘宝二手车达成战略合作；4月份，大搜车发布二手车商联盟品牌“大搜车家选”，宣布投入10亿资金将“家选”打造成全球车商联盟品牌，并计划在年内发展超过家二手车商门店。截止目前，大搜车已经数字化全国90%中大型二手车商、超过家4S店和超过家新车二网。
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