打造卓越品牌，开拓新的业务布局
本期债券发行人为上汽通用汽车金融有限责任公司（以下简称“上汽通用汽车金融”），作为中国首家专业汽车金融公司，上汽通用汽车金融在15年的发展历程中始终稳健增长、谋求革新，坚持打造自身“造血系统”。截至年第三季度，上汽通用汽车金融已累计为超过万中国零售客户提供汽车消费信贷服务，业务覆盖全国座城市、7,家合作汽车经销商。在批发业务方面，到年9月底累计发放贷款18,亿人民币，为1,万辆车从生产线走向展厅并最终触达消费者搭建了桥梁。上汽通用汽车金融通过与整车厂、经销商紧密合作的营销一体化网络，以创新和多元化的产品深挖市场，最大限度满足用户需求，深受经销商合作伙伴和消费者信赖。另外，上汽通用汽车金融已经建立了包括银行间借款、资产支持债券、金融债等多个外部融资渠道，形成了高达千亿级的独立多元化外部融资体系，十五年来无间断地为经销商和个人消费者提供资金支持。截止目前，上汽通用汽车金融已累计发行16单个人汽车抵押贷款资产支持证券和8单金融债券，其中德邦证券作为主承销商及团员共参与其中2单个人汽车抵押贷款资产支持证券和2单金融债，先后均为德邦证券首次主承金融债和个人汽车抵押贷款资产支持证券业务。德邦证券与优质企业的深度合作进一步扩展了业务蓝图，为持续开拓其他银行间创新业务板块打下了坚实的基础。发挥专业优势，服务优质核心客户
本期金融债券票面利率为2.68%，全场覆盖倍速1.6倍，总参与进场资金约亿，其中德邦证券引导投标超20亿，最终中标量12亿，在参与的承销商中排名前列。该项目于去年四季度启动以来，德邦证券项目组成员和销售部门有效配合，一边提前展开路演询价，一边全力以赴加速项目申报，最终于年底前完成材料的申报工作。年后，即使受疫情停工影响，仍积极保持与银监会及人民银行的反馈沟通，最终在四月中旬获得首批复工项目批文，并于4月23日成功完成簿记发行和缴款。此外，针对上汽通用汽车金融此类优质核心客户，德邦证券在覆盖发行人原有的逾家授信银行的基础上，又进一步扩大询价范围，拓展活跃的非银金融机构和属地城农商行，通过线上推荐及线下拜访相结合的模式，吸引了大批投资人，最终促成了多家新增机构与上汽通用汽车金融建立了综合授信的全方位合作。销售团队和项目组在销售推介过程中互相配合，在4月市场波动周期中，定期反馈市场情况并选择了最优发行时点推荐发行，最终获得了发行人满意的结果。一直以来债券业务和企业ABS作为德邦证券的传统优势业务及重要板块，以打造“长三角特色投行”为目标，立足上海，辐射全国，深耕长三角区域，在长三角地区业务规模及市场占有率均保持前列。通过服务上汽通用汽车金融成功落地银行间金融债和个人汽车抵押贷款资产支持证券等新型业务品种，进一步彰显了德邦证券不断创新、锐意进取的前瞻性思维。未来，德邦证券将继续把握资本市场改革机遇，增强对优质核心客户的综合服务，进一步选择挑战、开拓新的市场、提升公司品牌特色，打造精品投行形象。▼往期推荐▼首期微视频上线
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