年9月29日，德邦证券先锋租赁一期资产支持专项计划成功发行设立！至此，德邦证券于年已成功发行三单资产支持专项计划，完成了以小额贷款、租赁债权、水费收益权为基础资产的债权类和收益权类资产证券化全方位布局。
“德邦证券先锋租赁一期资产支持专项计划”以先锋国际融资租赁有限公司合法拥有的优质个人汽车租赁应收款为基础资产，发行总规模1.49亿元，采取结构化的产品设计方式，分为优先级、次优级和次级，其中优先级1.04亿元，次优先级0.2亿，次级0.25亿元，存续期3年。优先级和次优级资产支持证券经新世纪评级分别达到了AAA级和AA级信用级别，并将在上海证券交易所挂牌转让，以满足投资者的流动性需求；次级部分由原始权益人全额认购。
先锋租赁成立于年，主要定位于高端法人客户的汽车融资租赁业务。在国内的多家融资租赁公司中，先锋是唯一一家覆盖全国，有60多家分公司，为各地区，各类企业和高收入人群提供以汽车服务为主的融资租赁公司，目前先锋租赁年租赁金额近20亿元人民币。此次先锋租赁携手德邦证券发行资产证券化产品，已是梅开二度。先锋租赁已于今年5月作为原始权益人在上交所发行资产证券化产品，盘活了企业存量资产。本期资产支持专项计划相比前期最大区别在于入池基础资产对应承租人均为个人，租赁笔数超过笔，分散度高。
此次专项计划发行中，德邦证券以利率市场化为导向，选择了较好的发行窗口，收益率低于近期发行的同类产品收益率，为先锋租赁降低了融资成本。在整个项目筹备与发行过程中，德邦证券报送的项目材料及推介材料体现了高度的专业性，其精良程度亦获得各方合作伙伴的一致好评。优先级与次优级资产支持证券在发行过程中更是得到了银行、券商资管、基金公司等机构投资者的踊跃认购，超额认购比超%。
本期资产支持证券的成功发行，是德邦证券在交易所市场资产证券化业务领域取得的又一重要突破；另外，德邦证券近期在类资产证券化业务领域也是硕果累累，产品发行规模近百亿元。
“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。德邦证券在资产证券化领域的不断实践、不断突破，为公司资产证券化业务开展提供了宝贵的经验，夯实了公司资产证券化业务持续健康发展基石，巩固了公司在资产证券化业务领域良好口碑。小时代大资管原创，如需引用，请注明出处。
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